Карнавал 1-2 сезон (2003)

Америка, 1934 год, Средний Запад. В поисках убежища 18-летний беглец Бен Хокинс оказывается в странствующем цирке под названием «Карнавал». Здесь он встречает разнообразных персонажей: цыганку Софи, которая предсказывает будущее с помощью карт Таро, её парализованную мать, обладающую телекинезом, слепого профессора Лодза, способного читать мысли, бородатую женщину Лайлу, сиамских близнецов, укротительницу змей Руте и карлика-надзирателя Самсона. Цирк управляется таинственным Хозяином, который проявляет интерес к Бену, поскольку тот скрывает уникальный дар. Молодой человек способен исцелять людей и воскрешать мертвецов, но это всегда требует жертвы. Кроме того, Бен страдает от странных снов, которые не только мучают его, но и становятся общей нитью с проповедником Джастином Кроу из Калифорнии. Джастин, ранее встречавшийся с Беном, также видит подобные видения и считает, что выполняет волю Бога. Однако его действия ведут к неожиданным и трагичным последствиям. В эту эпоху, когда магия кажется последним оплотом надежды, противостояние между Беном и Джастином оборачивается борьбой между Добром и Злом. Вопрос о том, кто на чьей стороне, остается открытым, и каждый шаг приближает их к неизбежной развязке.